司马懿是督建更始殿之人，跟随曹操入洛阳。

不久曹操即闻报，关云长已被东吴杀害，曹操尚半信半疑。稍后又忽报东吴差人将关羽的人头送来邀功，曹操大喜道：“云长已逝，我将安寝无忧了。”他吩咐立刻接见东吴使者。

但东吴使者未进，司马懿却立刻对曹操道：“主公切勿上当，此乃东吴嫁祸之毒计啊！”

曹操道：“东吴有何毒计？”

司马懿道：“关羽是刘备的结拜兄弟，誓同生死，关羽被害，刘备必倾力为他复仇，东吴害怕的正是此点，孙权将关羽人头送给主公，表面上是向主公示好，但实际上却犹如向刘备示意，东吴之所以杀关羽，全是主公的主意。刘备必迁怒主公，不攻吴而攻魏，孙权却便又从中图利。”

曹操恍然大悟，忙道：“仲达所虑甚是，我如何善后才好？”

司马懿道：“待关羽人头送至，主公勿露喜色，更以大臣之礼，厚葬关羽，如此则有如向刘备示意，主公并无杀害关羽之意，罪魁祸首乃东吴孙权。刘备既失荆州于东吴，又与孙权有杀弟之仇，他还会不倾举国之力，进攻东吴吗？主公大可坐观其斗，蜀胜则攻吴，吴胜则攻蜀，孙、刘备去其一，余者亦不长矣。”

曹操不由大喜道：“仲达所议极佳！我当以此而行便是。”

曹操于是下令召东吴使者进见，东吴使者拜见曹操，献上内盛关羽人头的木盒。

曹操接过木盒，虽然司马懿吩咐他不可露喜色，但曹操素来对关羽又畏又敬，此时眼见他人头已在手上，竟按捺不住，打开木盒，只见盒内关羽神色未变，一如平日的威仪。曹操不由悄悄偷笑道：“云长！一别数载，不料却于盒内与人相见。”

曹操话音未落，木盒中的关羽人头，忽地须眉扬动，口部一张，一股赤气猛地喷了出来，直冲入曹操的口鼻中去……曹操但感心胸如遭电殛，大叫一声，昏倒座上。

司马懿不由大惊，他一面下令东吴使者退出，一面召宫中御医急救。

好一会，曹操才悠悠醒来，仍心有余悸，向司马懿道：“关云长非凡间之将，乃天神一类人物呀。”司马懿趁机又将东吴使者口中获得的讯息，关羽如何令吕蒙当场横死之事，告知曹操。

曹操更感惶恐，但感头痛顽疾又忽地加重。他心中已确然相信。关羽的确是天神临世了。他下令以王侯之礼，厚葬关羽，又追封关羽为荆州王，更率百官亲自拜祭，极尽崇敬哀荣。

曹操办妥这一切，这才稍稍心安。他的内心深处，倒并非出于害怕刘备向他复仇进攻，因为刘备已失荆州，南面中原防线重镇襄阳、樊城他已委派徐晃负责，再次出现襄樊之危的可能性已甚少，而刘备若从西川向曹魏进攻，对曹操的威胁并不太大，曹操厚葬关羽，多半是他内心对关羽死后显灵的恐惧。

不过，曹操虽然厚葬了关羽，但自他目睹关羽人头显灵的这一刻起，他的头痛顽疾便逐渐加重了，以至令他逐鹿争雄、平定天下的雄心亦大为消退。

就在关羽遇害的当天晚上，在蜀川成都汉中王府的刘备，忽感神思一阵恍惚，伏案而睡。朦胧间，但见卧室中忽起一阵冷风，案上灯火忽暗，随而见一人影，惶惶然地立于灯下。