森狱废地内，一片黑暗笼罩的世界之中。

在一座阴森幽静的山谷之内，阵阵血红光芒冲天而起。

血芒穿入黑色天幕之中，格外显目，仿若拥有生命一般，一闪一闪，让周围的景色露出本来样貌。

在血色光芒的中心，一个身穿黑色锦衣的俊朗青年，盘膝坐在那里。

青年闭着双眸，额头上有滴滴汗水滑落，他的面色略有苍白。

此刻的他，好似在忍受着极大的痛苦，浑身轻轻的颤抖着。

阵阵血芒在他的全身上下流动着，随着他眉心处印记一闪，所有的血芒瞬息之间朝着眉心汇聚而去，青年蓦然张开双眸，其内湛然神光闪烁，整个人的气势倏然攀升到了极限。

血芒彻底消失无踪，俊朗青年深深的吐了口气，擦去了额头上的汗水，低声自语。

“没想到随着修为的提升，蜕变带来的痛苦更重了。”

“如果自己没有足够的根基，贸然突破造化，承受的痛苦将会无法想象。”

说完，青年豁然起身，挺拔身姿动了，一步一步朝着山谷外面走去。

“不知道今天会不会有收获！”

俊朗青年不是别人，正是慕成，他来到东部深处已经将近一月时间。

在这一个月的时间内，他已经隐隐约约的触碰到了造化境的门槛，如果直接服用千年灵髓，定然可以突破造化层次，但是，他没有这么去做。

他考虑到了蜕变之术的问题，每当实力提升之后，蜕变带来的痛苦也会跟着暴涨，对于这一点，慕成很是在意，如果没有强大的根基，他是不会进行突破的，因为那样的话，对自身会有很大的影响，弄不好还会给他带来危机，除了这些，还有一点就是路飞。

路飞到达这里之后，慕成让其自由活动，对方感激之下开始帮他寻找封闭空间的位置，但是，正如路飞以前说的一样，很难找到什么宝物，大多数的封闭空间废弃已久，里面的丹药已经失去灵气，再无半点效用。

但是，路飞不但没有放弃，反而更加努力，对此慕成自然不会阻止，这是对方的自由，他不会管。